Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. rozpoczęła 25 września br. finalizację procesu zakupu obligacji spółki Polimex Mostostal S.A.

Jest to możliwe dzięki zakończeniu trzeciego etapu restrukturyzacji finansowej Polimeksu-Mostostalu, czyli udostępnieniu nowej linii gwarancyjnej i konwersji. Emisja obligacji powiązana jest z konwersją zobowiązań wobec wierzycieli finansowych na kapitał własny spółki. Łączna wartość konwersji wyniesie ok. 0,5 mld zł, a średnia cena konwersji zobowiązań na akcje wyniesie 17 gr. Skala konwersji jest precedensowa. Jest to jedna z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce.

Po dokonaniu konwersji, zgodnie z warunkami umowy, ARP S.A. dokapitalizuje spółkę poprzez objęcie pięcioletnich obligacji o wartości ok. 132 mln zł. Część z nich stanowić będą obligacje zamienne, które ARP S.A. będzie mogła wymienić na akcje po cenie 4 gr za sztukę.

Zgodnie z warunkami umowy ARP S.A. zakończy całe przedsięwzięcie w najbliższym tygodniu.